Gerenciar membros: adicionar e remover usuários
Este artigo mostra aos org admins como convidar pessoas, atribuir funções e remover membros, incluindo o que acontece com os dados e o billing quando alguém sai.
Antes de começar
- Você precisa de permissões de Organization Admin. Os Team Managers normalmente conseguem gerenciar a participação no time, mas não os convites para toda a org nem remoções sensíveis ao billing – veja Funções e permissões.
- Novos membros precisam concluir o onboarding na sua plataforma de chat conectada (Slack, Microsoft Teams, Discord ou Google Chat), a menos que você use convites por e-mail onde houver suporte.
Passos
- Clique em Settings na barra lateral, depois selecione Members.
- Clique em Invite members (ou Add people).
- Escolha o caminho do convite: selecione usuários do diretório do seu workspace de chat, cole e-mails ou compartilhe um link de convite – o que seu plano e integração disponibilizarem.
- Atribua uma função inicial (Member, Team Manager ou Organization Admin) antes de enviar. O padrão Member é o mais seguro para convites amplos.
- Opcionalmente, atribua a pessoa a um ou mais times para que os check-ins e relatórios fiquem com o escopo correto.
- Envie o convite. O usuário precisa aceitar e autorizar o Dailybot no chat.
- Para mudar uma função depois, encontre o membro na lista, abra o menu de actions e escolha Change role. Confirme com cuidado as funções elevadas.
- Para remover alguém, selecione Remove from organization (ou Deactivate). Confirme o aviso.
- Se o billing for por usuário ativo, verifique a contagem de assentos no próximo ciclo de faturamento – veja Moderar o número de usuários na sua fatura.
O que esperar depois
Os usuários convidados aparecem como pendentes até entrarem. Os usuários removidos perdem imediatamente o acesso aos check-ins, relatórios e automations da sua org. Suas respostas históricas normalmente permanecem no registro da org, a menos que você execute um processo separado de exclusão de dados. O billing pode se ajustar na renovação ou pelas regras de proporcionalidade descritas em Como funciona o billing do Dailybot.
Convidar por e-mail
Se o seu plano oferecer suporte a convites por e-mail:
- Clique em Settings na barra lateral, depois selecione Members.
- Clique em Invite members -> By email.
- Cole um ou mais e-mails separados por vírgula ou quebra de linha.
- Escolha a função (Member por padrão).
- Envie. Cada pessoa recebe um link para entrar na sua org. Elas ainda precisarão autorizar o Dailybot na sua plataforma de chat quando fizerem login pela primeira vez.
Se o convite por e-mail não estiver disponível, use a opção de diretório do workspace de chat (Slack/Teams/Discord/Google Chat) ou compartilhe um link de convite.
Transferir admin para outra pessoa
Use isto quando o atual Organization Owner estiver deixando a empresa, ou quando você quiser sair do cargo sem perder a org.
- Faça login como o atual Organization Admin / Owner.
- Clique em Settings na barra lateral, depois selecione Members.
- Encontre a pessoa que você quer promover. Ela já precisa ser membro da org.
- Abra o menu de actions e escolha Change role -> Organization Admin.
- Salve.
- Se o seu plano distinguir Owner de Admin, procure por Transfer ownership nas configurações da org (requer confirmação do novo dono por e-mail ou no app).
- Uma vez que o novo admin seja confirmado, o admin antigo pode permanecer como Admin, rebaixar para Member ou sair da org.
Se você for o único admin e não puder promover ninguém (porque não há outro membro, ou porque perdeu o acesso à sua conta), entre em contato com o suporte com comprovação de propriedade (nome da org, e-mail de billing, última fatura ou método de pagamento). A recuperação é manual e exige verificação de identidade.
Desativar vs. remover
| Ação | O que faz | Reversível? |
|---|---|---|
| Remove from organization | O usuário perde o acesso imediatamente. As respostas anteriores permanecem na sua org. O assento é liberado no próximo ciclo de billing. | Sim – reenvie o convite. |
| Deactivate (se disponível) | O usuário não pode fazer login, mas não é totalmente removido. Útil para licença sabática ou ausência temporária. | Sim – reative. |
| Cancelar a instalação do chat | Remove o Dailybot de todo o workspace. Afeta todo mundo, não apenas um usuário. | É necessário reinstalar. |
Para desativar um único membro sem removê-lo, procure por Deactivate no menu de actions do membro (a disponibilidade depende do plano).
Membro saiu da empresa
Checklist comum:
- Remove from organization (este artigo).
- Se a pessoa era dona de check-ins, transfira a propriedade desses check-ins para um novo dono antes de removê-la (caso contrário, eles podem ficar órfãos).
- Se ela era um Admin, promova outra pessoa primeiro (veja Transferir admin).
- Confirme a contagem de assentos na próxima fatura se o seu plano for por usuário.