Gestionar miembros: agregar y eliminar usuarios
Este artículo muestra a los administradores de la organización cómo invitar personas, asignar roles y eliminar miembros, incluyendo qué pasa con sus datos y la facturación cuando alguien se va.
Antes de empezar
- Necesitas permisos de Organization Admin. Los Team Manager a menudo pueden gestionar la membresía de equipo pero no las invitaciones a nivel de org ni las eliminaciones sensibles para la facturación – consulta Roles y permisos.
- Los nuevos miembros deben completar el onboarding en tu plataforma de chat conectada (Slack, Microsoft Teams, Discord o Google Chat) a menos que uses invitaciones por correo donde estén disponibles.
Pasos
- Haz clic en Settings en la barra lateral; luego selecciona Members.
- Haz clic en Invite members (o Add people).
- Elige la vía de invitación: selecciona usuarios del directorio de tu workspace de chat, pega correos o comparte un enlace de invitación – lo que tu plan e integración expongan.
- Asigna un rol inicial (Member, Team Manager u Organization Admin) antes de enviar. Member por defecto es lo más seguro para invitaciones masivas.
- Opcionalmente, asigna a la persona a uno o más equipos para que los check-ins y los reportes tengan el alcance correcto.
- Envía la invitación. El usuario debe aceptar y autorizar Dailybot en el chat.
- Para cambiar un rol más adelante, busca al miembro en la lista, abre el menú de acciones y elige Change role. Confirma con cuidado los roles elevados.
- Para eliminar a alguien, selecciona Remove from organization (o Deactivate). Confirma el aviso.
- Si la facturación es por usuario activo, verifica el número de asientos en el siguiente ciclo de facturación – consulta Moderar el número de usuarios en tu factura.
Qué esperar después
Los usuarios invitados aparecen como pendientes hasta que se unen. Los usuarios eliminados pierden de inmediato el acceso a los check-ins, reportes y automations de tu org. Sus respuestas históricas normalmente permanecen en el registro de la org a menos que ejecutes un proceso de eliminación de datos por separado. La facturación puede ajustarse en la renovación o según las reglas de prorrateo descritas en Cómo funciona la facturación de Dailybot.
Invitar por correo
Si tu plan admite invitaciones por correo:
- Haz clic en Settings en la barra lateral; luego selecciona Members.
- Haz clic en Invite members -> By email.
- Pega uno o más correos separados por coma o salto de línea.
- Elige el rol (Member por defecto).
- Envía. Cada persona recibe un enlace para unirse a tu org. Aún así, tendrá que autorizar Dailybot en su plataforma de chat la primera vez que inicie sesión.
Si la invitación por correo no está disponible, usa la opción del directorio del workspace de chat (Slack/Teams/Discord/Google Chat) o comparte un enlace de invitación.
Transferir el rol de admin a otra persona
Usa esto cuando el Organization Owner actual deje la empresa, o cuando quieras dar un paso al costado sin perder la org.
- Inicia sesión como el Organization Admin / Owner actual.
- Haz clic en Settings en la barra lateral; luego selecciona Members.
- Busca a la persona que quieres promover. Ya debe ser miembro de la org.
- Abre el menú de acciones y elige Change role -> Organization Admin.
- Guarda.
- Si tu plan distingue Owner de Admin, busca Transfer ownership en la configuración de la org (requiere confirmación del nuevo propietario por correo o dentro de la app).
- Una vez confirmado el nuevo admin, el antiguo admin puede quedarse como Admin, bajar a Member o dejar la org.
Si eres el único admin y no puedes promover a nadie (porque no hay otro miembro, o perdiste el acceso a tu cuenta), contacta con soporte aportando prueba de propiedad (nombre de la org, correo de facturación, última factura o método de pago). La recuperación es manual y requiere verificación de identidad.
Desactivar vs. eliminar
| Acción | Qué hace | ¿Reversible? |
|---|---|---|
| Remove from organization | El usuario pierde el acceso de inmediato. Las respuestas pasadas permanecen en tu org. El asiento se libera en el siguiente ciclo de facturación. | Sí – vuelve a invitar. |
| Deactivate (si está disponible) | El usuario no puede iniciar sesión pero no se elimina del todo. Útil para una excedencia o ausencia temporal. | Sí – reactívalo. |
| Cancelar la instalación del chat | Elimina Dailybot de todo el workspace. Afecta a todos, no solo a un usuario. | Hace falta reinstalar. |
Para desactivar a un único miembro sin eliminarlo, busca Deactivate en el menú de acciones del miembro (la disponibilidad depende del plan).
Un miembro dejó la empresa
Lista de comprobación habitual:
- Remove from organization (este artículo).
- Si era propietario de check-ins, transfiere la propiedad de esos check-ins a un nuevo propietario antes de eliminarlo (de lo contrario, pueden quedar huérfanos).
- Si era Admin, promueve a otra persona primero (consulta Transferir admin).
- Confirma el número de asientos en la siguiente factura si tu plan es por usuario.