Configurar cómo se une la gente a tu organización
Este artículo te muestra cómo establecer reglas de incorporación para que los nuevos miembros se ajusten a tu política de seguridad y onboarding. Dailybot admite la autoincorporación abierta, las colas de aprobación, las restricciones por dominio de correo y el acceso solo por invitación – a menudo combinados (por ejemplo, una lista de dominios permitidos más la aprobación de un admin).
Antes de empezar
- Necesitas permisos de Organization admin.
- Ten claro si la gente debería descubrir tu org a través de un enlace, solo mediante invitaciones, o solo desde dominios de empresa aprobados.
Pasos
- Inicia sesión en la app web de Dailybot y haz clic en Settings en la barra lateral; luego selecciona Organization settings.
- Abre la sección llamada Members, Access o Join (la redacción puede variar según la versión).
- Configura la incorporación abierta: Activa la autoincorporación con un enlace compartido si cualquier persona con la URL puede unirse sin una invitación individual. Desactívala cuando quieras que cada incorporación pase por un admin o una invitación explícita.
- Configura la aprobación obligatoria: Habilita las solicitudes de incorporación pendientes o la aprobación de un admin para que cada nuevo registro espere en una cola hasta que un org admin (o un rol delegado, si está disponible) lo acepte o lo rechace. Habilita las notificaciones de solicitudes pendientes si la interfaz lo ofrece.
- Configura la restricción por dominio: Agrega los dominios de correo permitidos (por ejemplo
tuempresa.com). Guarda para que las cuentas cuyo correo esté fuera de esos dominios no puedan completar la autoincorporación; aún se las puede agregar con una invitación directa si tu política lo permite. - Configura el acceso solo por invitación: Desactiva la autoincorporación pública o por enlace y apóyate en las acciones de Invite (correo o chat) para que cada miembro se agregue de forma explícita. Combínalo con reglas de dominio si quieres limitar las invitaciones a direcciones de empresa.
- Define el rol predeterminado para quienes se autoincorporan (normalmente Member) y confirma si los managers u otros roles pueden aprobar incorporaciones cuando tu plan admite la delegación.
- Guarda todos los cambios y anota el enlace de invitación vigente que tu equipo de IT o de People debería distribuir.
- Pruébalo con una cuenta secundaria: prueba el enlace, un dominio no permitido y un dominio permitido para confirmar que el comportamiento coincide con tu política.
- Comparte Gestionar la configuración de incorporación con quien gestione la cola de aprobación en el día a día.
Qué esperar después
Los nuevos intentos de incorporación siguen las reglas que guardaste de inmediato. Endurecer la configuración no elimina a quienes ya pertenecen; solo afecta a los registros futuros. Si las solicitudes se acumulan, ajusta las notificaciones o agrega un segundo admin para que las aprobaciones se mantengan al día.