Crear y gestionar equipos
Este artículo te muestra cómo crear equipos, agregar miembros y usar los equipos para acotar los check-ins y reportes, de modo que los managers solo vean los grupos que dirigen.
Antes de empezar
- Los Organization Admin pueden gestionar todos los equipos. Los Team Manager pueden gestionar sus equipos asignados – consulta Roles y permisos.
- Los miembros ya deben pertenecer a la organización antes de agregarlos a un equipo (invítalos primero si hace falta).
Pasos
- Haz clic en Settings en la barra lateral; luego selecciona Teams.
- Haz clic en Create team (o New team).
- Escribe un nombre de equipo y una descripción opcional para que los demás reconozcan el propósito del grupo.
- Guarda el equipo. Aparece vacío hasta que agregas miembros.
- Abre el equipo y luego elige Add members (o Manage members).
- Selecciona personas del directorio de la org o busca por nombre. Confirma para agregarlas.
- Asigna o confirma los Team Manager del equipo si quieres una administración delegada.
- Al crear o editar un check-in, define Audience o Participants con este equipo para que los recordatorios y reportes solo apunten a esos miembros – consulta Crear un check-in.
- Para eliminar un equipo, abre la configuración del equipo y elige Delete team después de mover los check-ins a otra audiencia – eliminar el equipo no elimina las cuentas de usuario.
Qué esperar después
Los miembros del equipo reciben check-ins y reportes acotados a ese equipo. Los managers ven la analítica de sus equipos sin ver las respuestas de otros equipos, a menos que también sean admins o managers de esos grupos. Los equipos vacíos pueden permanecer en la lista hasta que los elimines; no se facturan por separado – la facturación sigue a los usuarios activos a nivel de org.