Criar uma automation

Defina o gatilho, o menor conjunto de condições que evite ruído e os destinos exatos de canal ou usuário antes de clicar em Create. Se o workflow publicar em um canal compartilhado, confirme que o bot tem permissão para publicar ali na sua plataforma de chat.

1. Abra o app web do Dailybot e entre como Org Admin ou Team Manager (ou um papel com acesso a automations).
2. Vá para Automations na navegação principal.
3. Clique em Create (ou New automation).
4. Escolha um gatilho (schedule, evento ou webhook) e nomeie o workflow para que outras pessoas o reconheçam depois.
5. Adicione condições que devem ser atendidas antes de as ações rodarem (opcional): janela de tempo, papel do participante, correspondência de valor de campo ou escopo de canal.
6. Defina as ações em ordem: publicar em canal, enviar DM, criar tarefa, chamar webhook ou outras opções que seu plano listar.
7. Clique em Test (ou Run test) para executar uma vez com dados de exemplo ou reais; confirme que a mensagem chega ao lugar certo.
8. Revise os erros no log de teste; corrija gatilhos, condições ou ações até o teste passar.
9. Clique em Activate (ou ligue a automation em On) para habilitá-la em produção.
10. Acompanhe as primeiras execuções reais pela visão de histórico da automation e ajuste a frequência ou as condições se o volume estiver alto demais.

Automations em rascunho não disparam até serem ativadas. Você pode duplicar uma automation existente como template para o próximo workflow. Depois do go-live, mantenha o nome e a descrição da automation atualizados para que outros admins saibam quem é o dono e qual regra de negócio ela codifica.

Exemplo: quando alguém reporta um bloqueio, enviar DM ao gestor dela no Slack

Use este padrão quando uma resposta de standup sinaliza um bloqueio e você quer notificar o gestor (e não o canal inteiro).

Pré-requisitos

• O check-in inclui uma pergunta de bloqueio ou a detecção de bloqueios com IA está ativada — veja Perguntas de bloqueio e Detecção de bloqueios com IA.
• Você sabe como os gestores são representados (papel, campo de líder de equipe ou um usuário fixo do Slack).

Passos

1. Automations > Create.
2. Gatilho: escolha o evento que dispara quando uma resposta de check-in é enviada ou quando um bloqueio é detectado (a redação varia por plano — escolha a opção mais próxima de “check-in response” ou “blocker detected”).
3. Condições (recomendado):
   • Check-in = seu standup diário (ou o nome do template).
   • Campo de bloqueio = true ou a resposta corresponde à detecção de bloqueios (se exposta).
   • Opcional: somente em dias úteis.
4. Ação: Send a direct message (DM) no Slack para o gestor — selecione o usuário ou mapeie a partir do líder de equipe se sua interface suportar. Inclua um trecho da resposta e um link para o check-in no Dailybot.
5. Test com uma resposta de bloqueio de exemplo; confirme que o DM chega à pessoa certa e não ao canal público.
6. Active.

Dicas

• Mantenha uma automation por check-in se os templates forem diferentes.
• Se o volume for alto, adicione uma condição (por exemplo, somente quando o texto do bloqueio contém “production” ou “customer”).
• Para visibilidade no canal inteiro em vez de um DM, use a ação Post to channel e direcione para #managers ou seu canal de incidentes.

Artigos relacionados

• Visão geral das automations
• Referência de gatilhos e condições