Crear una automation

Decide el trigger, el conjunto más pequeño de condiciones que evite el ruido y los destinos exactos de canal o usuario antes de hacer clic en Create. Si el flujo de trabajo publica en un canal compartido, confirma que el bot tenga permiso para publicar allí en tu plataforma de chat.

1. Abre la app web de Dailybot e inicia sesión como Org Admin o Team Manager (o un rol con acceso a automations).
2. Ve a Automations en la navegación principal.
3. Haz clic en Create (o New automation).
4. Elige un trigger (programación, evento o webhook) y nombra el flujo de trabajo para que otros puedan reconocerlo más adelante.
5. Añade condiciones que deban cumplirse antes de que se ejecuten las acciones (opcional): ventana de tiempo, rol del participante, coincidencia de valor de un campo o alcance de canal.
6. Define acciones en orden: publicar en un canal, enviar un DM, crear una tarea, llamar a un webhook u otras opciones que liste tu plan.
7. Haz clic en Test (o Run test) para ejecutar una vez con datos de muestra o reales; confirma que el mensaje llegue al lugar correcto.
8. Revisa los errores en el registro de la prueba; corrige triggers, condiciones o acciones hasta que la prueba tenga éxito.
9. Haz clic en Activate (o pon la automation en On) para habilitarla en producción.
10. Monitorea las primeras ejecuciones reales desde la vista de historial de la automation y ajusta la frecuencia o las condiciones si el volumen es demasiado alto.

Las automations en borrador no se ejecutan hasta que se activan. Puedes duplicar una automation existente como plantilla para el próximo flujo de trabajo. Después de la puesta en marcha, mantén el nombre y la descripción de la automation actualizados para que otros admins sepan quién es responsable y qué regla de negocio codifica.

Ejemplo: cuando alguien reporta un bloqueo, envía un DM a su manager en Slack

Usa este patrón cuando una respuesta del standup señale un bloqueo y quieras notificar al manager (no a todo el canal).

Requisitos previos

• El check-in incluye una pregunta de bloqueo o la detección de bloqueos con IA está activada — consulta Blocker questions y AI blocker detection.
• Sabes cómo están representados los managers (rol, campo de líder de equipo o un usuario fijo de Slack).

Pasos

1. Automations > Create.
2. Trigger: elige el evento que se dispara cuando se envía una respuesta de check-in o cuando se detecta un bloqueo (la redacción varía según el plan — elige la opción más cercana a “check-in response” o “blocker detected”).
3. Condiciones (recomendado):
   • Check-in = tu standup diario (o el nombre de la plantilla).
   • Campo de bloqueo = true o la respuesta coincide con la detección de bloqueos (si está expuesto).
   • Opcional: solo en días laborables.
4. Acción: Send a direct message (DM) en Slack al manager — selecciona al usuario o mapea desde el líder de equipo si tu interfaz lo admite. Incluye un extracto de la respuesta y un enlace al check-in en Dailybot.
5. Test con una respuesta de bloqueo de muestra; confirma que el DM llegue a la persona correcta y no al canal público.
6. Activate.

Consejos

• Mantén una automation por check-in si las plantillas difieren.
• Si el volumen es alto, añade una condición (por ejemplo, solo cuando el texto del bloqueo contenga “production” o “customer”).
• Para tener visibilidad en todo el canal en lugar de un DM, usa la acción Post to channel y apunta a #managers o a tu canal de incidentes.

Artículos relacionados

• Resumen de automations
• Referencia de triggers y condiciones