Descripción general de Forms
Dailybot Forms recopila información estructurada de los miembros del equipo o de sistemas conectados. Usa un formulario cuando necesites repetir un conjunto de preguntas, guardar cada envío y definir un siguiente paso claro para la respuesta.
Formularios, check-ins y tablas cumplen funciones distintas
- Un formulario recopila una respuesta cuando una persona o un sistema la envía. Algunos ejemplos son solicitudes de acceso, revisiones de release, formularios de intake y aprobaciones.
- Un check-in hace preguntas a participantes seleccionados según un horario y reúne las respuestas en un reporte.
- Una tabla almacena registros que el equipo puede gestionar como un conjunto de datos compartido.
Elige la opción que coincida con la forma en que la información entra a Dailybot. Un formulario también puede iniciar una automatización cuando recibe una respuesta.
Crea y comparte un formulario
Abre Forms en la aplicación web de Dailybot para crear y configurar un formulario. Agrega las preguntas necesarias, revisa quién debe tener acceso y elige cómo se procesarán las respuestas. Comparte el formulario mediante los destinos disponibles para tu organización.
Antes de publicarlo, envía una respuesta de prueba. Confirma que las preguntas obligatorias funcionen como esperas y que las personas que necesitan el resultado puedan acceder a él.
Agrega aprobaciones o estados de workflow
Usa un flujo de aprobación cuando una respuesta necesite una decisión de aprobación o rechazo por parte de personas designadas. Consulta Forms con flujos de aprobación para ver la configuración.
Usa estados de workflow cuando una respuesta deba pasar por varias etapas. El constructor del formulario muestra la configuración disponible. Las automatizaciones pueden conectar eventos del formulario con acciones compatibles, como notificar a un destino o iniciar otro flujo guardado.
Usa formularios desde código o un agente
La API pública y la CLI de Dailybot admiten operaciones documentadas de formularios para integraciones y trabajo automatizado. El skill pack puede guiar a un agente de programación compatible en tareas admitidas con formularios.
Consulta la referencia de la API de Forms para ver endpoints, campos, permisos y ejemplos vigentes. Usa la referencia del skill pack para conocer la superficie compatible. Guarda las credenciales en un gestor de secretos, no en el contenido del formulario ni en el código fuente.
Revisa el acceso antes de recopilar datos sensibles
Solicita solo la información que el proceso necesita. Revisa el acceso, la visibilidad de las respuestas, los propietarios y los aprobadores antes de compartir el formulario. Si un proceso maneja datos sensibles o regulados, confirma los requisitos de tu organización antes de recopilarlos.