Visão geral de Forms

O Dailybot Forms coleta informações estruturadas de integrantes da equipe ou de sistemas conectados. Use um formulário quando precisar repetir um conjunto de perguntas, registrar cada envio e definir uma próxima etapa clara para a resposta.

Formulários, check-ins e tabelas cumprem funções diferentes

• Um formulário coleta uma resposta quando uma pessoa ou um sistema a envia. Exemplos incluem solicitações de acesso, revisões de release, formulários de intake e aprovações.
• Um check-in faz perguntas a participantes selecionados em um horário e reúne as respostas em um relatório.
• Uma tabela armazena registros que a equipe pode gerenciar como um conjunto de dados compartilhado.

Escolha a opção que corresponde à forma como a informação entra no Dailybot. Um formulário também pode iniciar uma automação quando recebe uma resposta.

Crie e compartilhe um formulário

Abra Forms no aplicativo web do Dailybot para criar e configurar um formulário. Adicione as perguntas necessárias, revise quem deve ter acesso e escolha como as respostas serão tratadas. Compartilhe o formulário pelos destinos disponíveis para sua organização.

Antes de publicar, envie uma resposta de teste. Confirme que as perguntas obrigatórias funcionam como esperado e que as pessoas que precisam do resultado conseguem acessá-lo.

Adicione aprovações ou estados de workflow

Use um fluxo de aprovação quando uma resposta precisar de uma decisão de aprovação ou rejeição de pessoas designadas. Consulte Forms com fluxos de aprovação para ver a configuração.

Use estados de workflow quando uma resposta precisar passar por mais de uma etapa. O construtor do formulário mostra a configuração disponível. Automações podem conectar eventos do formulário a ações compatíveis, como notificar um destino ou iniciar outro fluxo salvo.

Use formulários por código ou por um agente

A API pública e a CLI do Dailybot oferecem operações documentadas de formulários para integrações e trabalho automatizado. O skill pack pode orientar um agente de programação compatível em tarefas disponíveis com formulários.

Consulte a referência da API de Forms para endpoints, campos, permissões e exemplos atuais. Use a referência do skill pack para conhecer a superfície compatível. Guarde credenciais em um gerenciador de segredos, não no conteúdo do formulário ou no código-fonte.

Revise o acesso antes de coletar dados sensíveis

Peça somente as informações necessárias para o processo. Revise o acesso, a visibilidade das respostas, os proprietários e os aprovadores antes de compartilhar o formulário. Se um processo tratar dados sensíveis ou regulamentados, confirme os requisitos da sua organização antes da coleta.